เมื่อสงครามระหว่าง Justice Alliance และ Heavenly Demon Coalition หรือที่เรียกว่า The Great Demon War ถึงจุดสูงสุด Sim Ho อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน Baekriju อันเงียบสงบ ตอนอายุสิบสองปี เขารู้ทันแผนการของ Jegal Hwi ที่จะยึดครอง Baekriju และถูกลากไปที่ Cheonil Plain ซึ่งเป็นแนวหน้าของสงคราม ท่ามกลางการต่อสู้ที่สิ้นหวัง เขาได้พบกับ Black Ox Fighters และพวกเขาก็ช่วยชีวิตเขาไว้ จากนั้นเขาได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกลุ่มของพวกเขาและเริ่มต้นการเดินทางที่ยากลำบากเพื่อเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้เพื่อที่เขาจะได้เติบโตเป็นนักรบที่ทรงพลังและกลับบ้านที่ Baekriju…!